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Temario del curso
1. Diagnóstico y fundamentos de la integración
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Ecosistemas digitales y automatización operativa
- Beneficios y arquitectura de los sistemas integrados
- Tipos de integraciones: nativas, mediante conectores y API
- Herramientas comunes: Zapier, Make, API Connector, Power Automate
-
Mapeo de procesos internos
- Identificación de flujos de trabajo actuales y áreas de mejora
- Definición de objetivos y métricas de eficiencia
- Documentación de los flujos "como están" y diseño de los "cómo serán"
- Ejemplo práctico: Automatización básica de Gmail → Trello (correo entrante → creación de tarea)
2. Integraciones entre Trello y Google Workspace
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Trello + Google Sheets y Drive
- Vinculación de paneles de control con hojas de cálculo
- Reportes automáticos y carga de archivos
- Integración con Drive y control de versiones
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Trello + Gmail y Calendario
- Envío automático de recordatorios y notificaciones
- Sincronización de fechas de entrega y tareas
- Caso de estudio aplicado: Gestión colaborativa de proyectos en Trello con paneles automatizados en Google Sheets
3. Integraciones con QuickBooks y comunicación automatizada
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QuickBooks + Google Workspace
- Exportación automática de reportes financieros
- Control de presupuesto y conciliación con Sheets
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QuickBooks + Trello
- Vinculación de proyectos con centros de costos y monitoreo financiero
- Actualización automática del estado de tareas según el progreso presupuestario
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Introducción a la API de WhatsApp Business / Twilio / WATI
- Conceptos básicos y opciones de integración
- Casos de uso: notificaciones de tareas, recordatorios de facturación, seguimiento de clientes
- Flujos de trabajo prácticos: "Evento en Trello o QuickBooks → mensaje automático vía WhatsApp."
- Caso de estudio combinado: Proyecto → registro contable → notificación automática al cliente vía WhatsApp
4. Seguridad, control e implementación
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Seguridad y control de accesos
- Autenticación segura (OAuth, tokens)
- Roles, permisos y protección de datos
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Monitoreo y mantenimiento
- Monitoreo de flujos activos
- Gestión de errores y alertas
- Escalabilidad de las integraciones
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Documentación y mejora continua
- Registro de integraciones y mejores prácticas
- Evaluación de impacto (KPIs de eficiencia)
- Proyecto práctico final: Diseño de un flujo de trabajo integrado que combine Trello, QuickBooks, Google Workspace y notificaciones automáticas vía WhatsApp
Requerimientos
- Conocimientos básicos de Trello, QuickBooks y Google Workspace
- Acceso a estas plataformas para los ejercicios prácticos
Público objetivo
- Coordinadores y gerentes de operaciones
- Personal administrativo y financiero
- Líderes de proyecto y profesionales responsables de la innovación o la transformación digital
20 Horas
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