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Temario del curso
Introducción a MS Dynamics 365 Sales Insights
- Visión general del ecosistema de MS Dynamics 365
- Posicionamiento de Sales Insights dentro de la suite Dynamics 365
- Características clave y casos de uso
Primeros pasos con Sales Insights
- Acceder y navegar por el módulo Sales Insights
- Comprender los componentes del tablero y de la interfaz
- Configurar la configuración inicial
Análisis comerciales basados en IA
- Uso de IA para analizar las relaciones con los clientes
- Evaluación de prospectos y priorización de oportunidades
- Supervisar la salud del pipeline comercial y las tendencias de ventas
Personalización de Sales Insights para su negocio
- Configuración de vistas e informes personalizados
- Configuración de métricas e indicadores clave de rendimiento (KPI)
- Adaptación de las características para que coincidan con los flujos de trabajo comerciales
Integración y automatización
- Integración de Sales Insights con otros módulos de Dynamics 365
- Conexión de herramientas y servicios de terceros
- Uso de Power Automate para automatizar tareas comerciales
Mejora de las estrategias comerciales
- Aprovechamiento de conocimientos predictivos para la toma de decisiones
- Identificación de oportunidades de venta cruzada y venta adicional (up-selling)
- Mejora de la colaboración en equipo y el seguimiento del rendimiento
Gestión y mantenimiento de Sales Insights
- Garantizar la calidad y seguridad de los datos
- Actualizaciones y mejoras regulares
- Resolución de problemas comunes
Resumen y próximos pasos
Requerimientos
- Comprensión básica de los conceptos de CRM (Gestión de Relaciones con el Cliente)
- Familiaridad con procesos y flujos de trabajo comerciales
Audiencia
- Profesionales y gerentes de ventas
- Administradores y consultores de CRM
- Analistas de negocios y tomadores de decisiones
14 Horas
Reseñas (1)
El conocimiento del instructor y sabe como transmitirlo porque da seguridad.