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Temario del curso

Introducción a MS Dynamics 365 Sales Insights

  • Visión general del ecosistema de MS Dynamics 365
  • Posicionamiento de Sales Insights dentro de la suite Dynamics 365
  • Características clave y casos de uso

Primeros pasos con Sales Insights

  • Acceder y navegar por el módulo Sales Insights
  • Comprender los componentes del tablero y de la interfaz
  • Configurar la configuración inicial

Análisis comerciales basados en IA

  • Uso de IA para analizar las relaciones con los clientes
  • Evaluación de prospectos y priorización de oportunidades
  • Supervisar la salud del pipeline comercial y las tendencias de ventas

Personalización de Sales Insights para su negocio

  • Configuración de vistas e informes personalizados
  • Configuración de métricas e indicadores clave de rendimiento (KPI)
  • Adaptación de las características para que coincidan con los flujos de trabajo comerciales

Integración y automatización

  • Integración de Sales Insights con otros módulos de Dynamics 365
  • Conexión de herramientas y servicios de terceros
  • Uso de Power Automate para automatizar tareas comerciales

Mejora de las estrategias comerciales

  • Aprovechamiento de conocimientos predictivos para la toma de decisiones
  • Identificación de oportunidades de venta cruzada y venta adicional (up-selling)
  • Mejora de la colaboración en equipo y el seguimiento del rendimiento

Gestión y mantenimiento de Sales Insights

  • Garantizar la calidad y seguridad de los datos
  • Actualizaciones y mejoras regulares
  • Resolución de problemas comunes

Resumen y próximos pasos

Requerimientos

  • Comprensión básica de los conceptos de CRM (Gestión de Relaciones con el Cliente)
  • Familiaridad con procesos y flujos de trabajo comerciales

Audiencia

  • Profesionales y gerentes de ventas
  • Administradores y consultores de CRM
  • Analistas de negocios y tomadores de decisiones
 14 Horas

Número de participantes


Precio por participante

Reseñas (1)

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