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Temario del curso
Introducción a Dynamics 365 Sales
- Descripción general del ecosistema de Dynamics 365
- Introducción al módulo de Dynamics 365 Sales
Configuración de Dynamics 365 Sales
- Configuración del entorno comercial
- Configuración de usuarios, roles y permisos
- Personalización del panel de ventas
Gestión de las relaciones con los clientes
- Creación y gestión de cuentas y contactos
- Seguimiento de las interacciones con los clientes
- Utilización del asistente de relaciones
Gestión del proceso comercial
- Creación y gestión de prospectos
- Conversión de prospectos en oportunidades
- Gestión de oportunidades y cotizaciones
- Procesamiento de pedidos e facturas
Datos y análisis
- Uso de paneles e informes
- Análisis del rendimiento comercial
- Pronóstico de ventas
Integración y personalización
- Integración con Microsoft Outlook y Teams
- Personalización de entidades y campos
- Extensión de la funcionalidad mediante Power Platform
Mejores prácticas y estudios de caso
- Implementación de mejores prácticas para la gestión comercial
- Revisión de estudios de caso reales
Resumen y próximos pasos
Requerimientos
- Conocimiento básico de los conceptos de CRM
- Familiaridad con los procesos comerciales
Público objetivo
- Profesionales de ventas
- Administradores de CRM
- Analistas de negocios
14 Horas
Testimonios (2)
El conocimiento del instructor y sabe como transmitirlo porque da seguridad.
Ramon Mejia - universidad de cuautitlan izcalli
Curso - Microsoft Dynamics 365 Sales
La dimensión de herramientas que se pueden desarrollar para