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Temario del curso

Introducción a Dynamics 365 Sales

  • Descripción general del ecosistema de Dynamics 365
  • Introducción al módulo de Dynamics 365 Sales

Configuración de Dynamics 365 Sales

  • Configuración del entorno comercial
  • Configuración de usuarios, roles y permisos
  • Personalización del panel de ventas

Gestión de las relaciones con los clientes

  • Creación y gestión de cuentas y contactos
  • Seguimiento de las interacciones con los clientes
  • Utilización del asistente de relaciones

Gestión del proceso comercial

  • Creación y gestión de prospectos
  • Conversión de prospectos en oportunidades
  • Gestión de oportunidades y cotizaciones
  • Procesamiento de pedidos e facturas

Datos y análisis

  • Uso de paneles e informes
  • Análisis del rendimiento comercial
  • Pronóstico de ventas

Integración y personalización

  • Integración con Microsoft Outlook y Teams
  • Personalización de entidades y campos
  • Extensión de la funcionalidad mediante Power Platform

Mejores prácticas y estudios de caso

  • Implementación de mejores prácticas para la gestión comercial
  • Revisión de estudios de caso reales

Resumen y próximos pasos

Requerimientos

  • Conocimiento básico de los conceptos de CRM
  • Familiaridad con los procesos comerciales

Público objetivo

  • Profesionales de ventas
  • Administradores de CRM
  • Analistas de negocios
 14 Horas

Número de participantes


Precio por participante

Testimonios (2)

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