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Temario del curso
Orientación sobre Customer Insights y MB-280
- Qué evalúa MB-280 y cómo Customer Insights respalda la entrega de experiencia del cliente
- Customer Insights - Datos vs Customer Insights - Trayectorias: casos de uso típicos y transferencias
- Bloques constructivos principales: perfiles, actividades, segmentos, medidas, trayectorias, canales y cumplimiento normativo
- Enfoque de configuración del laboratorio: uso de un entorno de prueba (sandbox), datos de ejemplo y prácticas seguras de publicación
Conectar, ingerir y preparar datos del cliente
- Patrones comunes de fuentes: Dataverse y aplicaciones de Dynamics 365, importación de archivos y conceptos básicos de conectores
- Mapeo de campos y aplicación de transformaciones prácticas (tipos, formatos, normalización)
- Controles de calidad de datos: integridad, coherencia y monitoreo de los resultados de actualización e importación
Unificar datos en perfiles de cliente
- Definición del modelo de perfil y selección de atributos clave del cliente para marketing y análisis
- Resolución de identidad en la práctica: reglas de coincidencia, confianza y compensaciones comunes
- Validación de perfiles unificados: manejo de duplicados, casos extremos y técnicas de verificación
Seguridad lista para activar segmentos, medidas y activación
- Creación de segmentos basados en atributos y comportamientos, y validación de la membresía
- Construcción de medidas e indicadores clave de rendimiento (KPI) básicos utilizados por los equipos de marketing y experiencia del cliente
- Convertir insights en acciones: selección de audiencias, cronograma y estrategia de canales para las trayectorias
Coordinación de trayectorias y configuración de canales
- Tipos de trayectorias: trayectorias basadas en segmentos y trayectorias basadas en activadores, además de cuándo utilizar cada una
- Bases de la coordinación: esperas, condiciones, ramificación, control de frecuencia y exclusiones
- Fundamentos del canal: requisitos previos de correo electrónico y SMS, conceptos básicos de remitente y suscripción, y enfoque de pruebas
Crear, probar, publicar y optimizar trayectorias
- Creación de activos de contenido: plantillas, campos de personalización, vistas previas y aprobaciones básicas
- Pruebas de extremo a extremo: contactos de prueba, validación de activadores, verificación del seguimiento de enlaces y lanzamiento seguro
- Publicación y control operativo: inicio, pausa, detención y consideraciones de versionado
- Análisis y optimización: interpretación de métricas de participación e implementación de mejoras prácticas
Consentimiento, cumplimiento normativo y resolución de problemas
- Gestión del consentimiento y las preferencias: propósito, modelos comunes y implicaciones operativas
- Perfiles de cumplimiento normativo, supresión y respeto al opt-out a través de todos los canales
- Resolución de problemas comunes: demoras en la actualización de datos, sorpresas en la membresía del segmento, problemas con activadores y fallos en la entrega de mensajes
- Cierre: lista de verificación alineada con el examen, qué practicar a continuación y escenarios comunes en el trabajo
Requerimientos
- Conocimiento básico de conceptos de experiencia del cliente y CRM, como leads, contactos, cuentas, segmentación y rendimiento de campañas
- Familiaridad con la navegación de Microsoft Dynamics 365 y/o Microsoft Dataverse, además de tareas básicas de configuración (tablas, columnas, formularios y vistas)
- No se requiere programación, pero es útil estar cómodo trabajando con campos de datos, reglas comerciales simples y hojas de cálculo
Público objetivo
- Analistas de experiencia del cliente que se preparan para el examen MB-280
- Especialistas en operaciones de marketing y CRM que gestionan datos de clientes, segmentos y ejecución de trayectorias
- Administradores y usuarios avanzados de Dynamics 365 que apoyan a los equipos de marketing y experiencia del cliente (CX) con Customer Insights
14 Horas
Reseñas (1)
El conocimiento del instructor y sabe como transmitirlo porque da seguridad.
