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Temario del curso

Introducción a Salesforce para Seguros y Leasing

  • Resumen de Salesforce Financial Services Cloud
  • Conceptos clave: Cuentas, Contactos, Oportunidades, Pólizas
  • Modelos de datos y extensiones específicos del sector

Cotización de ventas de seguros (Aplicación de tarifa de cotización)

  • Ofertas de productos y estructuras de cotización
  • Tablas de tarifas, reglas de descuentos y procesos de aprobación
  • Captación de las necesidades del cliente y configuraciones previas a la venta

Recolección de requisitos y configuración del sistema

  • Captación de necesidades de negocio y traducción a lógica del sistema
  • Uso de objetos personalizados, flujos (flows) y automatizaciones
  • Configuración de seguridad y accesos para roles de seguros

Gestión de siniestros y servicios posteriores a la venta

  • Flujos de trabajo de siniestros y automatización
  • Registro de eventos y lógica de validación
  • Procesos de pago automático y liquidación

Administración de pólizas de seguros (IPA)

  • Modelado del ciclo de vida de pólizas entre industrias
  • Versionado de pólizas, renovaciones y vencimientos
  • Personalizaciones para el cumplimiento normativo regional

Integración e informes

  • Integración de datos con sistemas externos (p. ej., actuarial, finanzas)
  • Paneles de control e indicadores clave de rendimiento (KPI) para operaciones de seguros
  • Generación de informes para suscripción, siniestros y cumplimiento

Resumen y próximos pasos

Requerimientos

  • Conocimientos básicos de los conceptos de CRM
  • Comprensión de los flujos de trabajo de seguros y/o leasing
  • Es útil contar con cierta experiencia en la plataforma Salesforce o en herramientas similares

Público objetivo

  • Desarrolladores de Salesforce que trabajan en la industria de seguros o leasing
  • Gerentes de producto responsables de las ofertas de seguros
  • Profesionales de TI que brindan soporte a la administración de pólizas y a los servicios posteriores a la venta
 21 Horas

Número de participantes


Precio por participante

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