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Temario del curso

Fundamentos de Configuración

  • Creación y personalización de objetos estándar y personalizados.
  • Añadición de campos, reglas de validación y tipos de registro.
  • Configuración de diseños de página y diseños compactos.

Object Manager & Lightning App Builder

  • Uso de Object Manager para gestionar el esquema y las relaciones.
  • Construcción de páginas Lightning con App Builder.
  • Creación de aplicaciones Lightning y navegación.

Automatización de Workflows y Procesos

  • Resumen de las herramientas de automatización: Workflow, Process Builder y Flow.
  • Diseño de Flows activados por registros para escenarios comunes.
  • Práctica: creación de un Flow básico de aprobación o notificación.

Productividad y Colaboración

  • Uso de Chatter y líneas de tiempo de actividades para la colaboración en equipo.
  • Integraciones de productividad: correo electrónico, calendario y móvil.
  • Personalización de la Lightning Experience para los usuarios.

Informes y Paneles de Control (Dashboards)

  • Creación de informes tabulares, de resumen y de matriz.
  • Construcción de paneles de control y uso de filtros de panel.
  • Programación de informes y suscripción de usuarios.

Seguridad, Compárticion y Acceso

  • Comprensión de perfiles, conjuntos de permisos y roles.
  • Compartición a nivel de registro y reglas de compartición.
  • Mejores prácticas para la seguridad de los datos de la organización.

Laboratorio Práctico: Escenario de Extremo a Extremo

  • Configuración de objetos y páginas para un proceso de negocio de ejemplo.
  • Implementación de automatizaciones y creación de informes/paneles de control.
  • Presentación y revisión de la solución con pares y el instructor.

Solución de Problemas y Optimización

  • Errores de configuración comunes y cómo corregirlos.
  • Consejos de rendimiento para Flows y diseños de página.
  • Recursos para el aprendizaje continuo y rutas de Trailhead.

Resumen y Próximos Pasos

Requerimientos

  • Conocimiento básico de los conceptos de CRM.
  • Facilidad para el uso de aplicaciones web y formularios.
  • Acceso a una cuenta de Salesforce para la práctica práctica.

Público Objetivo

  • Administradores nuevos en Salesforce.
  • Analistas de negocios y usuarios avanzados.
  • Líderes de equipos de ventas y servicio responsables de los procesos.
 7 Horas

Número de participantes


Precio por participante

Reseñas (2)

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