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Temario del curso

Introducción a Monday.com

  • Descripción general de Monday.com
  • Características principales y módulos (WorkManagement, CRM y WorkForms)
  • Personalización de Monday para diversas áreas operativas (ventas, marketing, recursos humanos, gestión de proyectos, etc.)
  • Comprensión de la interfaz de Monday: tableros, elementos y columnas

Automatización de bases de datos y flujos de trabajo

  • Transición de bases de datos manuales a automatizadas
    • Construcción de tableros para el seguimiento de datos en diferentes departamentos
    • Personalización de columnas según necesidades empresariales específicas (ventas, seguimiento de proyectos, recursos humanos)
  • Automatización de entrada y actualización de datos
    • Uso de la automatización para gestionar tareas repetitivas (p. ej., seguimientos por correo electrónico, asignación de tareas)
  • Ejercicio práctico: configuración de un tablero para el seguimiento específico de departamentos (p. ej., gestión de proyectos, canal de ventas)

Integración de WhatsApp mediante API externa

  • Introducción a las APIs externas para WhatsApp
    • Descripción general de las capacidades de integración de la API de WhatsApp para diversas funciones empresariales
  • Conexión de WhatsApp con Monday
    • Mantenimiento de la comunicación en tiempo real con clientes, miembros del equipo o prospectos
    • Automatización de respuestas y seguimientos mediante desencadenadores (triggers)
  • Ejercicio práctico: configuración de un flujo de trabajo con API de WhatsApp para la comunicación con clientes o equipos internos

Gestión de estados de clientes o proyectos

  • Definición de estados personalizados para diferentes áreas (p. ej., ventas, recursos humanos, marketing, proyectos)
    • Creación de columnas de estado personalizadas para flujos de trabajo (p. ej., estado del prospecto, progreso del proyecto, finalización de tareas)
  • Automatización de actualizaciones de estado
    • Configuración de alertas y notificaciones basadas en cambios de estado
  • Ejercicio práctico: implementación de un flujo de actualización de estado para gestionar relaciones con clientes o el progreso de proyectos

Aprovechamiento integral del paquete Monday

  • WorkManagement para equipos multidisciplinarios
    • Asignación de tareas y plazos, seguimiento del progreso entre departamentos
    • Creación de automatizaciones para recordatorios de fechas límite y actualizaciones de tareas
  • CRM: gestión de prospectos y relaciones
    • Organización de la información de prospectos/clientes y el historial de interacciones para cualquier área empresarial
    • Creación de automatizaciones para el desarrollo de clientes, seguimiento de ventas o actualizaciones de servicio
  • WorkForms: automatización de la recopilación de datos
    • Construcción de formularios personalizados para recopilar datos internos o de clientes
    • Integración de formularios con flujos de trabajo para actualizar bases de datos automáticamente
  • Ejercicio práctico: uso de WorkForms para crear un formulario de recopilación de datos y conectarlo a un flujo de trabajo específico del departamento

Mejores prácticas para la automatización en múltiples áreas

  • Optimización de flujos de trabajo de Monday.com para diversas funciones empresariales
    • Ventas, marketing, recursos humanos, gestión de proyectos y más
  • Consejos para una integración y automatización efectivas
  • Desafíos comunes y solución de problemas
  • Sesión de preguntas y respuestas

Resumen y próximos pasos

Requerimientos

  • Conocimiento básico del uso de aplicaciones basadas en web
  • Habilidades informáticas básicas

Público objetivo

  • Gerentes
  • Líderes de equipos
  • Administradores de CRM
 7 Horas

Número de participantes


Precio por participante

Testimonios (1)

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