Zoho CRM: Administración, personalización y operaciones

Introducción a Zoho CRM

• Funciones principales y valor empresarial.
• Navegación de la interfaz y estructura de módulos.
• Tipos de usuario y gestión de accesos.

Gestión de prospectos y contactos

• Creación y calificación de prospectos (leads).
• Conversión de prospectos en oportunidades de venta.
• Mantenimiento de registros de cuentas y contactos.

Personalización y configuración

• Campos y módulos personalizados.
• Diseños de página y vistas.
• Automatización mediante flujos de trabajo, reglas y acciones.

Informes y tableros para el análisis

• Creación y personalización de informes.
• Construcción e interpretación de tableros (dashboards).
• Filtrado, agrupamiento y análisis de KPI.

Control de cambios y gobernanza

• Seguimiento de versiones para personalizaciones.
• Registros de auditoría y seguimiento de actividad.
• Mejores prácticas para documentación de procesos y flujos de trabajo de aprobación.

Gestión de datos e importación/exportación

• Importación de prospectos, contactos y otros registros.
• Eliminación de duplicados y limpieza de datos.
• Herramientas de copia de seguridad y migración de datos.

Integración y extensión

• Integración de Zoho CRM con la suite de Zoho (p. ej., Campaigns, Books).
• Integración de aplicaciones de terceros (p. ej., Google Workspace, Outlook).
• Uso de APIs y Webhooks (visión general).

Monitoreo, soporte y mejora

• Monitoreo de la actividad del usuario y el rendimiento del sistema.
• Herramientas de administración y recursos de soporte.
• Planificación para la escalabilidad y la mejora continua.

Resumen y próximos pasos