Temario del curso
Módulo 1: Fundamentos y Gobernanza – Copilot en el flujo de trabajo de ventas
- Impulsores prácticos de productividad: Dónde Copilot realmente ahorra tiempo y dónde el criterio humano es innegociable
- Limitaciones, conciencia sobre alucinaciones y verificación crítica de contenido generado por IA
- Privacidad de datos, cumplimiento del RGPD y gobernanza de datos empresariales (protección de datos sensibles de clientes y confidencialidad)
Módulo 2: Dominio previo a la reunión e Inteligencia de Cuentas
- Investigación de prospectos e industria: Extracción rápida de contexto y análisis de la competencia
- Síntesis automática de conversaciones: Procesar hilos largos de correos en Outlook y chats anteriores en Microsoft Teams
- Generación de resúmenes previos a la llamada, marcos de preguntas de descubrimiento y puntos clave
Módulo 3: Comunicación de alto impacto con el cliente y Redacción de propuestas
- Creación de correos de seguimiento persuasivos, respuestas a solicitudes entrantes y borradores para manejar objeciones en Outlook
- Aceleración de la redacción de propuestas en Word: Alineación fluida con plantillas corporativas y marca
- Ajuste del tono de voz, estilo de negociación y personalización dinámica a gran escala
Módulo 4: Inteligencia de Reuniones en Teams – De la conversación a la acción
- Asistencia en reuniones en tiempo real: Ponerse al día con el contexto perdido sin interrumpir al cliente
- Actas de reunión automáticas: Capturar decisiones, objeciones, discusiones sobre precios y elementos de acción
- Documentación inmediata post-reunión: Resúmenes internos diferenciados para el equipo frente a resúmenes pulidos para el cliente
Módulo 5: Análisis de Datos de Ventas y Seguimiento de Pipeline en Excel
- Exploración conversacional de datos: Hacer preguntas en lenguaje natural sobre el estado del pipeline, etapas de negociación y tasas de conversión
- Seguimiento del rendimiento individual y de equipo: Identificar cuellos de botella del pipeline y segmentos de alto rendimiento
- Generación de resúmenes ejecutivos, pronósticos de tendencias y gráficos de informes listos para el directorio
Módulo 6: Taller Práctico de Producción – Escenarios de ventas del mundo real
- Estudios de casos interactivos basados en pipelines de negocios reales y tareas diarias de ventas
- Sesión guiada de ingeniería de prompts: Diseño, prueba y refinamiento de cadenas de prompts específicas por rol
- Entrega individual: Cada participante crea su propio "Cuaderno de Jugadas de Copilot para el Día a Día"
Módulo 7: Repositorio de Prompts para Equipos
- Construcción y estandarización de una biblioteca compartida de prompts del equipo (plantillas de ventas, manejo de objeciones, tarjetas de resumen)
- Plan de despliegue accionable: Qué implementar de inmediato para garantizar la ROI
- Sesión de preguntas y respuestas abierta, solución de problemas individual y retrospectiva del curso
Requerimientos
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Competencia básica o intermedia con las herramientas estándar de Microsoft 365 (Outlook, Word, Teams y Excel).
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Licencia activa de Microsoft 365 Copilot asignada a la cuenta empresarial del participante (recomendada para ejercicios prácticos).
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Involucramiento diario en actividades de ventas, gestión de cuentas, calificación de prospectos o reportes de ventas.
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No se requiere experiencia previa en programación, ingeniería de prompts ni conocimientos técnicos avanzados.
Público objetivo
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Representantes de ventas B2B, ejecutivos de cuenta y representantes de desarrollo de negocios
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Gerentes de cuenta clave y especialistas en éxito del cliente que manejan una correspondencia frecuente con clientes y cuentas complejas
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Directores de ventas, líderes de equipo y gerentes comerciales que desean agilizar las operaciones del equipo y realizar análisis de datos sobre los pipelines de ventas
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Especialistas en licitaciones y propuestas responsables de crear ofertas, presentaciones y paquetes de ventas personalizados
Reseñas (1)
Ya cuento con algunos informes que conozco; utilizaré algunas de las indicaciones que revisamos hoy.
Kelly Cotham
Curso - Copilot for Finance and Accounting Professionals
Traducción Automática
