Temario del curso
Bienvenida y objetivos
Votación en vivo sobre el uso actual de IA y verificación del tipo de licencia Copilot de cada participante, para adaptar el ritmo y los ejemplos.
Copilot para Finanzas: De un Uso Ocasional a una Práctica Diaria Consistente
Temas
• Copilot Chat frente a Microsoft 365 Copilot: qué ofrece cada edición
• Copilot en las aplicaciones de Microsoft 365 que más utilizan los equipos de finanzas
• Dónde la edición Premium aporta capacidades adicionales y cuándo merece la pena realizar la actualización
• Establecer una rutina de uso diario personalizada
Ejercicio práctico (idéntico para Básico y Premium)
• Los participantes auditan sus tareas financieras cotidianas e identifican dónde se puede aplicar Copilot de inmediato
Indicaciones (Prompts) Avanzadas para Tareas Financieras
Temas
• Estructura de las indicaciones para la precisión financiera
• Proporcionar a Copilot el contexto y las restricciones adecuados
• Iteración y perfeccionamiento de los resultados
• Evitación de errores comunes en los resultados numéricos
Ejercicio práctico (idéntico para Básico y Premium, en Copilot Chat)
• Los participantes reescriben indicaciones débiles convertirlas en fuertes utilizando sus propios escenarios financieros y comparan los resultados
Excel: Conciliación y Limpieza de Datos
Temas
• Uso de Copilot para detectar discrepancias y anomalías
• Limpieza y estandarización de conjuntos de datos desordenados
• Automatización de comprobaciones repetitivas (solo funcionalidad completa Premium)
Ejercicio práctico (flujo dual)
• Premium: conciliación de un conjunto de datos de dos fuentes directamente en Excel, con Copilot integrado
• Básico: carga del archivo xlsx en Copilot Chat, generación del informe de discrepancias y aplicación de correcciones en Excel basadas en las indicaciones recibidas
• Entregable compartido: un proceso documentado y reutilizable para llevarlo a su puesto de trabajo
Excel: Previsión y Presupuestación
Temas
• Elaboración de escenarios de previsión con asistencia de Copilot
• Prueba de supuestos presupuestarios
• Explicación de los impulsores de las variaciones en lenguaje claro
Ejercicio práctico (flujo dual)
• Premium: construcción y ajuste de un modelo de previsión sencillo directamente en Excel, probando dos escenarios con Copilot
• Básico: carga del modelo en Copilot Chat, generación y comparación de los dos escenarios en el chat, y posterior transferencia de los resultados al modelo de Excel
Informes Financieros y Comunicación Ejecutiva
Temas
• Transformación del análisis crudo en informes de gestión claros
• Síntesis de los resultados financieros para partes interesadas no financieras
• Redacción de comentarios listos para directivos con Copilot
Ejercicio práctico (flujo dual)
• Premium: redacción del resumen ejecutivo directamente en Word, con Copilot integrado
• Básico: generación de los comentarios en Copilot Chat y finalización del documento en Word
• Entregable compartido: un resumen ejecutivo de una página basado en un conjunto de datos utilizado anteriormente durante la jornada
Recapitulación, prueba de conocimientos y plan de acción personal
Resultados
Al final de la jornada, los participantes serán capaces de:
• Redactar indicaciones (prompts) consistentemente efectivas para tareas financieras
• Conciliar y limpiar datos más rápido con Copilot, independientemente del tipo de licencia
• Construir y probar escenarios de previsión y presupuestación con soporte de IA
• Elaborar informes y resúmenes claros, listos para directivos
• Saber exactamente lo que pueden lograr con su licencia actual y cuándo está justificado actualizar a Premium
• Aplicar inmediatamente en su puesto de trabajo un plan de acción personal y ejemplos de indicaciones reutilizables
Requerimientos
- Cuenta activa de Microsoft 365 empresarial/empresarial con acceso a la aplicación Copilot Chat (obligatorio para todos los participantes, tanto Básico como Premium)
- Opcional: Licencia Microsoft 365 Copilot (Premium) habilitada en Excel, Word y Outlook, para el flujo de trabajo integrado
- Habilidad intermedia en Excel: fórmulas, tablas y tablas dinámicas
- Conocimiento básico de herramientas de chat con IA
- Conexión estable a Internet (la sesión se imparte en línea)
Público objetivo
Profesionales de las finanzas que ya utilizan IA en su labor, incluyendo analistas financieros, especialistas en FP&A, controladores y contables. Nivel mixto de experiencia, desde usuarios ocasionales seguros hasta usuarios diarios que buscan avanzar más.
Reseñas (1)
El instructor fue muy conocedor y fácil de hablar con él.
Gareth Gird - Teleflex Medical Europe Ltd
Curso - Copilot for Finance and Accounting Professionals
Traducción Automática
